Setelah selamat dari serangan vampir, Koyomi Araragi menyadari bahwa teman dan penyelamatnya, Tsubasa Hanekawa, bertingkah aneh. Ketika dia berpapasan dengannya dalam perjalanan ke toko buku dan melihat Hanekawa mengenakan perban di wajahnya, dia tahu pasti ada yang tidak beres. Araragi ingin menolongnya, tetapi Hanekawa meyakinkannya bahwa lukanya hanyalah luka yang ia dapatkan di rumah dan ia tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun, ketika seekor kucing putih tanpa ekor tertabrak dan terbunuh oleh sebuah mobil, mereka berdua menguburkannya dan masalah yang sebenarnya pun dimulai.Ketika Araragi kemudian mengunjungi temannya Meme Oshino dan menceritakan kejadian hari itu, dia diberitahu bahwa apa yang mereka kubur sebenarnya adalah penampakan, sangat cocok dengan kondisi Hanekawa saat ini. Ditugaskan untuk menemukan temannya untuk memastikan keselamatannya, dia menemukan bahwa dia telah menyerang orang tuanya, dirasuki oleh "Sawari Neko." Sekarang, terserah pada Araragi untuk membantu Hanekawa seperti yang pernah dilakukannya.
