Seseorang tidak memerlukan tarian untuk hidup.Pada tahun 1374, selama masa penuh gejolak ketika Pengadilan Utara dan Selatan terlibat konflik, shogun Pengadilan Utara, Ashikaga Yoshimitsu, menjadi kekuatan yang semakin dominan.Terlahir sebagai putra Kanami, ketua rombongan pemain sarugaku Kanze, Oniyasha menjalani hari-harinya dengan pertanyaan kabur yang bersarang di hatinya: Mengapa orang menari? Semangatnya tetap kabur, hingga suatu hari ia menjumpai sebuah tarian yang benar-benar "bagus."Penasaran, sensitif, dan sangat cantik, anak laki-laki itu bertemu orang-orang, tertawa, menangis, menghadapi kelemahannya sendiri, dan perlahan-lahan mulai membentuk bentuk tarian baru untuk dunia yang penuh dengan ketidakkekalan.