Setelah Niche membawa Lag yang terluka dan tertegun kembali ke Sarang Lebah, Lebah Surat akhirnya mulai menyusun teka-teki. Sekarang dia tahu apa yang terjadi pada Gauche, mengapa Perampok begitu fokus untuk mencuri surat dan maksud sebenarnya dari kelompok yang mengendalikan keduanya, Reverse. Namun, ketika dia dilarang untuk mengungkapkan kebenaran, Lag segera dipaksa keluar dari sinar matahari buatan dan kembali ke dunia malam abadi. Dan segera rencana Reverse untuk mengalahkan Lebah Surat dan menggulingkan pemerintahan Amberground mulai berjalan dengan cepat. Seakan-akan keadaan belum cukup buruk, makhluk serangga raksasa yang disebut gaichuu rupanya berevolusi menjadi sesuatu yang baru; mungkin ada pengkhianat yang bekerja di dalam Sarang; dan saudara perempuan Niche, yang jelas-jelas tidak bersahabat dengan manusia, muncul dan mengubah drama keluarga menjadi pengepungan berskala besar! Semua ini menjadi masalah serius bagi Lebah Surat, tapi jika ada yang bisa melewati badai dan kesuraman malam, Lag dan timnya adalah orang-orang yang akan menuntaskannya.
